1950-е. Супружеская чета, у которой нет своих детей, решает взять девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их приемная дочь — не такая, как все. У ребенка проявляются странные способности, которые сейчас назвали бы сверхъестественными.
Жизнь семьи превращается в череду необъяснимых событий. Родители растеряны — они не знают, как справляться с необычным ребенком. Вдруг появляется настоящая мать девочки, только что освободившаяся из лагерей. У нее тоже есть дар, но еще сильнее.
Женщина хочет забрать дочь, но ей отказывают. Тогда на сцену выходит сотрудник КГБ Гринёв. Он предлагает сделку: если Валя согласится помогать разведке, он устроит воссоединение с ребенком.
